Moden kvinde bruger mind control til at være vært for en ung mand i sin krop

Nicky Rebel, en tankestyrende elsker, overrasker sit publikum med et juletwist. Han kommanderer en træt mor, Danny Steels MILF, til at være vært for en ung fyr i hendes krop og antænde et vildt, ustoppeligt orgie.

I en pirrende begivenhed befinder den intetanende Danny Steel sig under uimodståelig indflydelse af en moden kvindes tankekontrol. Mens hans viljestyrke smuldrer, finder han sig selv i hendes krop, en spændende oplevelse, der efterlader ham både ophidset og udmattet. Med sin krop nu på hendes kommando, spilder den modne kvinde, en erfaren forfører, ingen tid med at bruge Dannys krop til at tilfredsstille sine kødelige lyster. Hun sender ham til et afsides sted, hvor hun tidligere havde forført den unge Johnny Love. Nu med Dannyss krop, sigter hun mod at fortsætte den seksuelle eskapade, og inviterer Johnny til at udforske hendes krop, som om det var Dannys. Men Johnny, en afviger selv, har andre planer. Også han falder under de modne kvinders kontrol, hvilket fører til et vildt møde, der efterlader dem begge brugte og tilfredse. Nicky Rebel, en meddeltager i denne erotiske eskapation, fanger hele mødet på kamera og foreviger den uforglemmelige oplevelse.