Uerfaren stud auditions med busty mom agent

En stud-in-training møder en vellystig mor-agent på en sofa til en sex- og oralsex-audition. Hun guider hans famlende hænder og mund kyndigt og tester hans udholdenhed for en mulig kontrakt.

En ung mand er på jagt efter en ny koncert i voksenfilmindustrien, og han ruller op til agentens sted, hvor han tilfældigvis er en rygende varm mor med et par dræberbryster. Hun inviterer ham ind til en hurtig snak, og det viser sig, at hun ikke bare er en agent, men også en erfaren performer. Fyren er lidt nervøs, men moragenten er mere end villig til at hjælpe ham. Hun får ham varmet op med et blowjob, hendes erfarne mund arbejder vidundere på hans dunkende pik. Fyren er overrasket over, hvor god hun er, og han kan ikke lade være med at gengælde tjenesten. Sofaen bliver et hotbed af lidenskab, da moren borer ham, hendes modne fisse tager ham dybt. Fyren bliver helt blæst væk af hans første erfaring i branchen, og han kan ikke lade være med at spekulere på, hvilke andre overraskelser moragenten har i vente for ham.