To stedmødre, Dee Williams og Nadia White, forfører hinandens stedsøn, mens deres ægtefæller er ude

To modne kvinder forfører deres stedsøn og antænder et lidenskabeligt møde med hans velbegavede ven. Midt i støn og ekstase skiftes de til at glæde hinanden, uvidende om deres mænds tilbagevenden.

To stedmødre, Dee Williams og Nadia White, beslutter sig for at tage sagen i egne hænder, når deres mænd er ude. De har holdt øje med hinandens stedsønner i noget tid nu, og de er klar til at dele dem i en Hot 4some. Dee og Nadia er begge vellystige, med rigelige aktiver, som de er ivrige efter at vise frem. Handlingen starter med, at de to modne kvinder driller hinanden stedsønner, deres hænder udforsker drengenes hårde skaft. Stedsønnerne kan til gengæld ikke modstå tiltrækningen af disse erfarne milfs og deres lækre kurver. Kameraet fanger hver eneste detalje, da stedsønnerne skiftes til at glæde deres mødre, deres munde sluger erfarent de tykke pikke. Handlingen bliver en vanvittig liderlighed, da kvinderne tages bagfra, deres store røve hopper med hvert stød. Stesønnerne kommer ind på handlingen og sliber deres hårde skafter mod de modne milfs. Scenen ender med en tilfredsstillende udløsning, hvilket efterlader alle forpustede og tilfredse.