Teenagekæreste og modne forældre engagerer sig i en trekant

Et teenagepar inviterer modne forældre til en vild trekant. Far og mor, begge veteraner i spillet, er ivrigt med. Mødrenes ekspert mundtlige færdigheder og stramme muffedykning lader fyrene tigge om mere.

En ung mand tager sin kæreste med hjem til sine forældre, og de bliver mødt af et modent par. Pigen er straks interesseret i den usædvanlige situation, og den ældre kvinde har ikke noget imod at lege med hende. Pigen bliver ført til soveværelset, hvor den ældre kvinde begynder at slikke hendes fisse, mens fyren ser på. Pigen er meget ophidset, og reagerer aktivt på kvindens handlinger. Lidt efter slutter fyren sig til dem, og alle tre begynder at kneppe pigen sammen. Fyrene skiftes til at kneppe hende, mens kvinden fortsætter med at slikke hende. Pigen er glad for at have sex med begge mænd samtidig, og fyrene nyder også den usædvanlige situation. Pigen stønner af nydelse, og fyrene fortsætter med at kneppe hende, indtil hun får orgasme.