Gammelt og ungt par udforsker seksuelle lyster med teenagere og modne kvinder

En ældre mand og hans unge kone udforsker deres dybeste ønsker i et dampende lesbisk møde.

En ung mand, der ønsker at udforske sine seksuelle lyster, møder både en ungdommelig fristerinde og erfarne forførerinder. Den unge mand bliver i første omgang tiltrukket af en teenagepige, hendes uskyldige charme og ungdommelige tiltrækning fængsler ham. Hans forældres ankomst afbryder dog deres spirende møde, hvilket fører til en legende, men dog suggestiv konfrontation med hans modne mor. Mødrenes provokerende påklædning og suggestive handlinger tænder den unge mands nysgerrighed, hvilket får ham til at vove sig længere ind i verden af seksuel udforskning. Hans første foray ind i nydelse involverer den pirrende berøring af en moden kvinde, hendes erfarne hænder guider ham til nye højder af ekstase. Denne unge mands rejse ind i sfæren af seksuel opdagelse er en spændende, fyldt med uventede vendinger, da han udforsker dybet af sine lyster med en blanding af uskyld og modenhed.